O empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros concluído pela Sporting SAD permite ao clube lisboeta gerir de forma mais eficaz o mercado de transferências de futebol, destacou hoje Francisco Salgado Zenha, administrador da entidade.
"Os resultados desta operação dá-nos uma almofada financeira de conforto para gerir o momento, numa altura que se aproxima o mercado de transferências. Temos poder negocial, como não tínhamos nos últimos anos, e estamos a solidificar essa posição", começou por dizer.
"O sucesso desportivo anda de braço dado com o sucesso financeiro. Este é mais um passo para a sustentabilidade financeira", afirmou o responsável, durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisbooa, gestora da bolsa portuguesa, na qual foram apresentados os resultados da operação.
Segundo Salgado Zenha, os 'leões' mostraram disponibilidade para "pagar um prémio", que ascendeu a 312 mil euros com a oferta de troca de dívida, para "criar uma almofada financeira" que permite "mais capacidade de gestão do mercado de transferências".
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A operação atraiu quase 4.250 investidores, um novo recorde da entidade liderada por Frederico Varandas, com a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027", com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%, a superar a oferta disponível em 1,33 vezes, numa operação que integrou uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida.
A procura pela oferta de subscrição de novos papéis alcançou 41,6 milhões de euros (para os 30 milhões de euros disponíveis), enquanto a procura da oferta de troca atingiu os 24,8 milhões de euros (para 20 milhões de euros), com o empréstimo obrigacionista concluído com uma procura válida total de 66,4 milhões de euros.
"Temos vindo nos últimos anos a solidificar a nossa posição para abordar o mercado de transferências", vincou o responsável, destacando que esta operação começou a ser desenhada logo após o final da conclusão da operação de reestruturação da SAD 'verde e branca', concluída em 23 de dezembro de 2023.
De acordo com o administrador, o objetivo principal da entidade é "recuperar a confiança do mercado", garantindo que a administração vai continuar a apostar na "linha de rigor financeiro seguida desde 2018", aumentando o "leque de alternativas de financiamento".
Questionado sobre o sucesso da operação, Salgado Zenha disse que "não é por dar uma goleada que se ganha um campeonato", pelo que este encaixe significativo "é mais um passo para a sustentabilidade financeira" do emblema 'verde e branco'.
Paralelamente, o vice-presidente do Sporting escusou-se a revelar detalhes sobre a possível intenção de venda de uma participação minoritária das ações da SAD, considerando que o principal é poder ter "todas as opções em cima da mesa" e uma "gestão financeira e de tesouraria cada vez mais controlada".
A taxa de juro fixa bruta anual de 5,75% oferecida nesta emissão é superior à da operação realizada em dezembro de 2021, denominada "Sporting SAD 2021-2024", que oferece 5,25%, e sobre a qual incidiu a oferta de troca proposta pela Sporting SAD.
Já o montante mínimo de subscrição era de 500 títulos, correspondentes a 2.500 euros, numa operação que foi coordenada pelo Haitong Bank.
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